越秀金控拟发行8亿元超短期融资券偿债 利率未定

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原标题:越秀金控拟发行8亿元超短期融资券偿债 利率未定

观点地产网讯:4月7日,上清所信息披露显示,广州越秀金融控股集团股份有限公司拟发行2021年度第三期超短期融资券,注册金额为40亿元,本期发行金额8亿元,发行期限为180天,利率未定。

观点地产新媒体了解到,上述债券发行日为2021年4月8日、缴款日为2021年4月9日,起息日为2021年4月9日,主承销商和簿记管理人为平安银行股份有限公司。

关于募资用途,越秀金控称,本次超短期融资券注册40亿元,公司拟通过发行超短期融资券提高直接融资比例,改善融资结构,置换部分成本较高的借款,以降低融资成本,提高资金使用效率。募集资金拟全部用于偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款和到期债券等有息债务。

于2020年9月末,越秀金控及下属子公司待偿还债券余额为262.88亿元,其中中期票据56亿元、超短期融资券56亿元,公司债40亿元、定向债务融资工具68亿元、资产支持票据9.50亿元及资产支持证券33.38亿元。

募资说明书显示,最近三年及一期末,越秀金控总负债规模分别为583.98亿元、771.59亿元、912.08亿元和826.92亿元,资产负债率分别为76.10%、79.63%、79.63%和74.11%。其中,短期借款分别为18.04亿元、46.06亿元、115.74亿元和116.5亿元,长期借款分别为168.27亿元、189.85亿元、298.46亿元和327.63亿元。

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